Barcelone, en 1948. Un climat sombre et triste pèse sur la ville. Les apparitions des maquisards arrivant de l'autre côté de la frontière, et le récit de leurs aventures sont les seuls faits qui apportent un peu d'animation et d'espoir. Dani, un gamin de 14 ans va rendre visite régulièrement à son amie Susana, une adolescente précoce et atteinte d'une tuberculose. Ensemble, ils imaginent les aventures de l'un de ses résistants dans un Shanghai que Dani ne connaît que par le cinéma. Un univers où se rencontrent Chen, la femme fatale, des tueurs à gages et des fascistes. Dani et Susana sont assoiffés de nouvelles aventures, jusqu'à ce que la réalité les réveille de leur envoûtement...